A Azul Linhas Aéreas anunciou a captação de US$ 1,375 bilhão através da emissão de títulos de dívida seniores, com vencimento em 2031 e uma taxa de 9,875%. Esta medida visa fornecer o financiamento necessário para que a companhia finalize seu processo de recuperação judicial, iniciado em maio do ano passado. A operação foi antecipada pelo sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o Broadcast.
A alta demanda pelos títulos, que alcançou cerca de US$ 9,1 bilhões, superou em 7,5 vezes o volume inicialmente ofertado. Inicialmente, a empresa e os investidores estavam em desacordo quanto à taxa, mas a forte procura permitiu que a Azul se aproximasse de sua meta. Os recursos obtidos também serão utilizados para quitar o saldo devedor do financiamento DIP e apoiar o plano de reestruturação da companhia.
Com a expectativa de concluir a emissão até 6 de fevereiro de 2026, a Azul busca acelerar sua saída do Chapter 11, que pode ser a mais rápida entre as companhias aéreas brasileiras. A empresa reafirma seu comprometimento em seguir as diretrizes do plano de reestruturação com foco e disciplina, visando otimizar sua estrutura de capital e aumentar a liquidez.
