A MBRF, proprietária de marcas como Marfrig, Sadia e Perdigão, e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano saudita PIF, anunciaram nesta terça-feira (14) a conclusão das aprovações antitruste para a criação da Sadia Halal, uma joint venture voltada ao mercado global de produtos halal.
De acordo com o novo contrato, a HPDC fará um aporte inicial de US$ 24,3 milhões na Sadia Halal, seguido de mais US$ 73,1 milhões até 31 de dezembro de 2026, ambos por meio de transações primárias. A HPDC terá uma participação mínima de 20% na joint venture, com possibilidade de ampliar essa fatia para até 40% até a realização do IPO.
Os investimentos na joint venture podem chegar a cerca de US$ 268 milhões até 2027, considerando aportes e aquisição de ações. O negócio é avaliado em US$ 2,07 bilhões, com EBITDA estimado em US$ 230 milhões e múltiplo implícito de 9 vezes.
““A Sadia Halal nasce como fortalecimento da parceria com a HPDC, consolidando os ativos da MBRF na região e abrindo uma nova frente de crescimento em um mercado extremamente promissor”, afirma Marquinhos Molina, chairman da Sadia Halal e CEO da MBRF para a Arábia Saudita.”
Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF, destacou que o aumento do compromisso da HPDC reforça a confiança na operação.
““O mercado halal é um importante vetor de crescimento global para a indústria de alimentos, e nosso foco é fortalecer parcerias de longo prazo”, diz.”
A joint venture reunirá fábricas e centros de distribuição da MBRF na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, além de operações de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, e exportações para a região do Oriente Médio e Norte da África. Os ativos da Turquia não farão parte da operação.
““A Sadia Halal adotará altos padrões de governança e práticas ESG, com o objetivo de se tornar uma referência global em proteínas halal e contribuir para a segurança alimentar”, afirma Fábio Mariano, CEO da Sadia Halal.”
