A Minerva anunciou a emissão de até R$ 165 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única e com colocação privada. A escritura foi firmada em 26 de março de 2026.
Os títulos serão subscritos integralmente pela Habitasec Securitizadora e fazem parte de uma operação de securitização que dará lastro à 126ª emissão de CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio).
Conforme o documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), os recursos captados serão destinados exclusivamente às atividades da companhia no agronegócio. Isso inclui investimentos junto a produtores rurais e operações relacionadas à produção, processamento e comercialização de proteínas animais.
A emissão poderá ser ampliada em até 25% por meio de lote adicional, dependendo da demanda, ou reduzida em caso de distribuição parcial, respeitando o montante mínimo de R$ 100 milhões.
As debêntures terão prazo de vencimento em março de 2036 e remuneração atrelada à taxa DI, acrescida de spread de 1% ao ano.
