A SpaceX está colaborando com pelo menos 21 bancos para sua oferta pública inicial, conhecida internamente como Projeto Apex. A informação foi confirmada por fontes próximas ao assunto na terça-feira (31). A listagem deve ser uma das mais aguardadas em Wall Street, com previsão de avaliação da empresa em US$ 1,75 trilhão.
Entre os bancos que atuam como ‘bookrunners’ ativos estão o Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Esses bancos são os principais responsáveis pela administração do processo, conforme as fontes que pediram anonimato devido à natureza não pública do processo.
Além dos ‘bookrunners’, outros 16 bancos assinaram contratos em funções menores, com cerca de metade dos nomes não tendo sido divulgados anteriormente. O tamanho do consórcio destaca a escala e a complexidade da oferta planejada.
Os bancos envolvidos incluem: Allen & Co, Barclays, BTG Pactual do Brasil, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair. Espera-se que esses bancos desempenhem papéis em canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, além de atuarem em diferentes regiões geográficas.
O plano ainda está sujeito a alterações e outros bancos podem ser adicionados ao consórcio, de acordo com as fontes. A SpaceX, com sede no Texas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Os bancos mencionados também não se pronunciaram sobre o assunto.
Nos últimos anos, a formação de grandes consórcios para IPOs se tornou mais comum em negócios de grande porte. Por exemplo, a fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba Group reuniu um grupo igualmente grande de subscritores para sua estreia recorde em 2014.
