A SpaceX, empresa de foguetes e inteligência artificial liderada por Elon Musk, atraiu demanda de investidores institucionais por um volume várias vezes superior ao disponível para seu IPO. A oferta, que visa levantar cerca de US$ 75 bilhões, deve ser precificada em 11 de junho e começar a ser negociada no dia seguinte.
Os bancos responsáveis pela operação informaram que o número de ordens de compra de ações aumentou após reuniões com a administração da companhia. Fontes pediram anonimato, mas indicaram que a demanda adicional se manteve desde segunda-feira. A distribuição de ações para investidores institucionais será concentrada em grandes gestoras de recursos com foco em longo prazo.
A empresa oferece 555,6 milhões de ações a um preço fixo de US$ 135 cada. Este montante permitiria atribuir à companhia um valor de mercado de aproximadamente US$ 1,8 trilhão. A operação deve superar a estreia da Saudi Aramco em 2019, tornando-se a maior abertura de capital da história.
A SpaceX destinará até 30% da oferta a investidores de varejo, embora o recebimento de ordens institucionais deva encerrar após o fechamento do mercado em Nova York na quarta-feira. Outras empresas de IA, como OpenAI e Anthropic, também apresentaram pedidos de abertura de capital.
