Analista Dan Ives afirmou que chips de memória são o componente mais valioso da cadeia de suprimentos da inteligência artificial. Ele projetou um desequilíbrio de oferta e demanda de 15 para 1, que deve persistir até 2028. A Micron Technology, empresa americana, demonstra forte crescimento nesse setor.
Ives declarou que os chips de memória são o “filho dourado” da revolução da IA. Segundo o analista, o mercado não atingirá o equilíbrio entre oferta e demanda até 2028. Ele quantificou o descompasso, afirmando que a demanda supera a oferta em proporção de 15 para 1.
A Micron Technology ilustra esse cenário. A empresa registrou receita no terceiro trimestre fiscal de US$ 41,456 bilhões, um aumento de 345,72% comparado ao ano anterior, com margem bruta GAAP de 84,6%. O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, explicou que a demanda por IA fará com que o TAM de bits de data center DRAM e NAND ultrapasse 50% do TAM do setor em 2026.
Outras empresas confirmam o avanço do setor. A Taiwan Semiconductor Manufacturing registrou receita em junho de NT$ 442,68 bilhões, um crescimento de 67,9% ano a ano. Além disso, a Broadcom reportou receita de semicondutores de IA no segundo trimestre de US$ 10,80 bilhões, um aumento de 143%.
