A Paramount concluiu nesta terça-feira (6) a aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), após obter aprovações regulatórias, criando a Skydance, uma das maiores companhias globais de mídia e entretenimento. O grupo reúne estúdios de cinema, serviços de streaming e redes de TV, com receita anual estimada em US$ 70 bilhões.
Os acionistas da WBD receberam US$ 31,01666668 por ação em dinheiro. Os papéis da companhia deixaram de ser negociados na Nasdaq nesta terça-feira, enquanto as ações classe B da Skydance passam a operar na Bolsa de Nova York (NYSE), sob o ticker SKYD.
A operação recebeu aprovação unânime de autoridades concorrenciais em quase 70 jurisdições, segundo a companhia. O portfólio inclui franquias como Harry Potter, Top Gun, Bob Esponja e The White Lotus, além de direitos esportivos da CBS Sports e TNT Sports.
A Skydance prevê capturar pelo menos US$ 6 bilhões em sinergias recorrentes nos próximos três anos, principalmente em tecnologia, integração, compras, marketing e imóveis. O grupo também projeta gerar mais de US$ 10 bilhões em fluxo de caixa livre até 2030 e reduzir a alavancagem líquida para três vezes até o fim de 2029.
O investimento pro forma em conteúdo supera US$ 30 bilhões nos últimos 12 meses. A companhia pretende lançar ao menos 30 filmes por ano nos cinemas, com janela mínima de 45 dias, além de manter mais de 180 programas e séries de televisão.
Os serviços de streaming Paramount+ e HBO Max deverão ser unificados gradualmente em uma única plataforma. O grupo também inclui as redes CBS e HBO, canais a cabo das duas empresas, além da CBS News e da CNN.
